光伏发电有着本钱低廉、绿色环保等特质在近几年来遭到企业热捧，特别是政府的补助以及相关利好方针导致大都企业趋之若鹜，但其进入壁垒较高，然后告知职业集中度大幅度升高。那么，究竟是谁担任了龙头一哥的方位呢?本篇将从光伏发电职业整体开展现状打开，深度解析光伏发电职业;并进一步对光伏发电职业区域开展进行对比剖析，发掘哪个省是我国的龙头一哥?


光伏发电职业整体开展现状剖析


职业开展迅速7年竟翻了10倍


据国家动力局计算数据显示，2020年上半年，全国新增光伏发电装机1152万千瓦，其间集中式光伏新增装机708.2万千瓦，分布式光伏新增装机443.5万千瓦。截止2020年6月底，光伏发电累计装机到达2.16亿千瓦，其间集中式光伏1.49亿千瓦，分布式光伏6707万千瓦。





分布式光伏发电7年内规划竟扩展20倍


近年来，国家光伏开展方针逐步向分布式光伏发电倾斜，2016年，国家动力局发布《太阳能开展“十三五”规划》，规划中明确提出继续开展分布式光伏发电使用示范区建造，到2020年建成100个分布式光伏使用示范区，园区内80%的新建建筑房顶、50%的已有建筑房顶装置光伏发电。





据国家动力局计算数据显示，2013年以来，我国分布式光伏发电市场份额稳步进步，2013年，分布式光伏发电累计装机容量为3.1GW，仅占整体的16.0%，到2019年，增加至62.63GW，占整体的30.66%，2020年市场份额进一步进步，到榜首季度，分布式光伏发电累计装机容量占整体比重上升至30.9%，估计未来，分布式光伏发电市场份额将进一步进步。





累计装机容量华东区域榜首 单省份山东榜首


从开展规划上看，2018-2020年上半年，华东区域以7055万千瓦成为首要装机量区域，2020年上半年的增速为7.14%;西北区域以5030万千瓦跟随这以后，2020年上半年的增速为1.70%。从开展速度来看，华南区域在2020年上半年以13.22%的增速开展，其次为东北区域以10.21%的增速位居第二。





从省市来看，山东省以1801万千瓦的总累计装机容量占有全国榜首，其次为江苏和河北，别离以1599万千瓦和1571万千万占有第二和第三的方位。





未来市场需求强劲


我国作为电力生产大国，一起也是电力耗费大国，近年来，我国全社会用电量继续进步。据国家动力局数据显示，2020年1-6月，全社会用电量累计33547亿千瓦时，同比下降1.3%。分工业看，榜首工业用电量373亿千瓦时，同比增加8.2%;第二工业用电量22510亿千瓦时，同比下降2.5%;第三工业用电量5333亿千瓦时，同比下降4.0%。2020年上半年，全国光伏发电量1278亿千瓦，同比增加20%，光伏发电量占悉数发电量的3.8%，较去年增加约0.8%。


跟着城镇化率和城乡居民电气化水平的继续进步，以及新一轮农网改造晋级、居民取暖“煤改电”的大力推进，尤其在气温因素的效果下，冬季取暖和夏季降温负荷快速增加，带动了城乡居民生活用电快速增加。而光伏发电作为可再生清洁动力的一种，跟着我国用电量的不断进步，需求量也将逐步扩展。





光伏发电职业区域开展对比剖析


累计装机容量区域集中度较高，CR3高达61.23%


从累计装机容量来看，其区域集中度较高;CR3在22.5%上下起浮，CR5在35%左右上下起浮，而CR10则在62%上下起浮。CR3呈现逐年递加趋势，而CR10却呈现逐年递减趋势，系因为弃光率的继续下降导致青海、新疆、宁夏、陕西和甘肃等地的累计装机容量逐年递加。





TOP3一向是山东、江苏和河北


1)从装机容量来看


整体来看，山东省一向和江苏以及河北省距离不大，但在2019年开始张狂攀升，其在2019年的累计装机容量到达了1619万千瓦，而江苏和河北却只要1486万千瓦和1474万千瓦。此外，三省都在2014-2017年这三年开展最快，其间山东省最快到达304.55%的增速。


截止2020年上半年，山东省累计装机1801万千瓦，是当之无愧的榜首，而江苏以1599万千瓦位居第二，河北以1571万千瓦位居第三。





从累计分布式光伏发电装机容量来看，山东省在2018年再一次完成累计分布式光伏发电装机容量超越其光伏电站累计装机容量，其分布式发电装机容量为713万千瓦，光伏电站为648万千瓦;而江苏省和河北省至今以光伏电站为重，但整体趋势偏向于开展分布式光伏发电。





从新增装机容量来看，山东省是TOP3中开展最快的，其2014年新增装机容量只要3万千瓦，而其在2017年的最高值到达了597万千瓦，完成了同比341.10%的增速。整体来看，自补助价格的跌落后，山东省仍旧每年以200万千瓦的增速开展，而江苏省和河北省却下降较快。





2)从方针加持来看


一个职业的高速开展，免不了方针的加持。2016年12月，国家动力局发布《太阳能开展“十三五”规划》，规划指出“十三五”将是我国太阳能工业开展的关键时期，基本任务是工业晋级、降低本钱、扩展使用，完成不依赖国家补助的市场化自我继续开展，成为完成2020年和2030年非化石动力别离占一次动力消费比重15%和20%方针的重要力气。依据《太阳能开展“十三五”规划》，到2020年末，太阳能发电装机将到达1.1亿千瓦以上，其间光伏发电装机到达1.05亿千瓦以上。





整体来看，三省都已超额完成了十三五规划方针。截止2020年上半年，山东省超额完成6.01GW，江苏省超额完成5.99GW以及河北省超额完成0.71GW。





在落地实施方面，山东省明确提出了让各地发改委动力部门和电网企业要以服务大众的姿态，活跃做好户用光伏的受理、代备案、并网接入及电费结算，还有补助申报的作业，为大众供给其优质的服务。江苏省活跃推动分布式光伏发电市场交易化，并规划了几个试点区域;其次，还推出了“绿色智造贷”的项目然后获得利息补助以及保险费或融资担保费补助，最长补助3年。河北则是让企业按照悉数规划扶贫形式建造的集中式光伏扶贫电站，产权归出资企业所有，按照户均不超越30千瓦规范，依据帮扶贫困户数量确认建造规划，保证每户通过光伏扶贫项目每年增加收入不少于3000元，继续获益20年。


在未来开展方面，山东省估计在2028年，全省光伏发电装机容量到达2400万千瓦左右;江苏省将在2025年，建成分布式动力微电网示范项目50个左右，完成新增分布式动力装机200万千瓦左右;河北省力求2020年末前完成风电装机规划1300万千瓦、光伏装机规划600万千瓦。





特别注意的是，山东省的《山东省新动力工业开展规划(2018-2028年)》，其明确指出：到2022年，全省太阳能工业产量力求到达500亿元;到2028年，全省太阳能工业产量力求到达800亿元;而且力求到2022年，全省光伏发电装机容量到达1800万千瓦左右;到2028年，全省光伏发电装机容量到达2400万千瓦左右。





2020年3月31日，国家开展发改委发布《关于2020年光伏发电上网电价方针有关事项的告诉》指出补助范围的I～III类资源区新增集中式光伏电站指导价，别离确认为每千瓦时0.35元(含税，下同)、0.4元、0.49元;此外，选用“自发自用、余量上网”形式的工商业分布式光伏发电项目，全发电量补助规范调整为每千瓦时0.05元;选用“全额上网”形式的工商业分布式光伏发电项目，按地点资源区集中式光伏电站指导价执行。动力主管部门一致实施市场竞争方法配置的所有工商业分布式项目，市场竞争形成的价格不得超越地点资源区指导价，且补助规范不得超越每千瓦时0.05元。





2020年6月28日，国家动力局综合司发布《关于发布2020年光伏发电项目国家补助竞价成果的告诉》。其间，在2020年，具有国家补助项目个数最多的是浙江省，其具有66个，总装机容量为261.89万千瓦;其次为贵州，项目个数57个，总装机容量为522万千瓦;而山东具有40个项目，总装机容量为103.38万千瓦，河北具有36个项目，总装机容量为358.34万千瓦。特别注意的是，江苏2020年没有国家补助项目，但其在2019年具有补助项目321个，装机容量为53.32万千瓦。





3)从地理方位来看


从地理方位来看，山东、河北首要分布在北纬36°附近，气候较为干旱，户用光伏首年每千瓦发电量可达1200-1300度，与江浙区域比较，高出20%左右。依据2020年国家发改委的电价方针，全国户用光伏一致补助0.08元/度，这一方针关于光照资源较好的区域有明显的优势。





我国太阳能辐射年总量在860～2080kWh/m2之间，直接辐射年总量在230～1500 kWh/m2之间，年平均直射比在0.24～0.73之间，年日照时数在870～3570小时之间。2020年上半年，全国光伏使用小时数595小时，同比增加19小时。东北区域光伏使用小时数最高，达771小时，同比下降19小时;华中区域使用小时数最低，达493小时，同比增加46小时。


河北省太阳能资源丰富，全省太阳能年总辐射量在1450-1700kWh/m2;山东省的太阳能资源的水平面年总辐射量在1400~1550kWh/m2之间;江苏省的平均年辐射量为1050～1400KWh/m2。从光伏发电使用小时数来看，河北省和山东省的光伏发电使用小时数超越江苏省。





4）从经济效益看


在2019年10月15日，中国经济信息社正式发布《2018-2019年全球绿色动力使用开展年报》，其指出江苏省是我国光伏工业齐备程度最高、工业规划最大、企业集聚度最高的省份。现在，江苏省光伏相关企业超越600家，产量近4000亿元，产品出口到全球100多个国家和区域，工业技术创新水平跃居国际前列。此外，自2018年以来，江苏在多晶硅片、电池、组件等光伏工业链首要环节的产量稳定增加。2018年江苏光伏电池生产体现杰出，太阳能电池产量达3605.9万kW，居全国榜首，占全国太阳能电池总产量(9605.34万kW)的37.54%




(注：河北省为测算值)


依据《江苏计算年鉴—2019》，江苏省的发电量、规划以上工业企业主经营务收入和资产总计都超越山东省和河北省;规划以上工业企业一般都有工业厂房，且一般来说经营较好以及用电量等条件都有极大地优势，间接说明了江苏省是光伏出资的最佳抱负对象。





江苏省具有超越600家光伏相关企业，也具有众多龙头企业;像是江苏中能，其在2013-2019年霸连了全球TOP1多晶硅生产规划的方位;像是协鑫集团、阿斯特太阳能、天合光能这些都归于国际前列的佼佼者。河北省具有像是晶澳、英利集团这样的龙头企业，其在组件范畴也具有傲人的成绩。而山东省具有最多的是在下游的太阳能系统装置服务的企业，像是大唐山东发电有限公司，其承包了很多国家级光伏发电项目。





前瞻观念：江苏更胜一筹


从累计装机容量来看，山东省远超越江苏省和河北省;而其方针加持的力度进一步固定了山东省在光伏发电职业的地位。从经济效益来看，江苏省的产量远超山东省和河北省，且具有众多光伏企业。


从职业供给端来看，江苏省是毫无争议的榜首。从累计装机容量来看，山东省才是龙头霸主。可是，整体来说，江苏省更胜一筹，不管是从经济效益还是累计装机容量。